Ako exportovať výpis z Chase ako PDF alebo CSV

Export výpisu na chase.com

V prehliadači na počítači alebo notebooku postupujte takto. Presné názvy sa môžu mierne líšiť podľa typu účtu, ale postup zostáva rovnaký.

1. Prejdite na chase.com a prihláste sa svojím používateľským menom a heslom.
2. Zo zoznamu účtov vyberte ten, ktorý chcete, napríklad bežný účet, sporenie alebo kreditnú kartu.
3. Pre oficiálne PDF otvorte sekciu Statements. Uvidíte zoznam výpisových období podľa dátumu. Vyberte mesiac, ktorý potrebujete, a PDF stiahnite alebo otvorte.
4. Pre súbor s transakciami zostaňte na stránke pohybov na účte a hľadajte ikonu download alebo export, často zobrazenú ako malá šípka alebo tlačidlo pri zozname transakcií.
5. Zvoľte obdobie a typ súboru, napríklad CSV alebo Excel, a potvrďte. Súbor sa uloží do počítača.

Export v mobilnej aplikácii Chase

Aplikácia v telefóne funguje rovnako, len v menšom rozložení.

1. Otvorte aplikáciu Chase a prihláste sa, alebo použite Face ID či odtlačok prsta.
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na účet, ktorý chcete.
3. Hľadajte Statements & documents, kde nájdete mesačné PDF, a potom ťuknite na obdobie, ktoré chcete zobraziť alebo zdieľať.
4. Pre export transakcií nájdite pri účte možnosť pohybov alebo stiahnutia a zvoľte obdobie.
5. Súbor uložte alebo zdieľajte. V telefóne ho zvyčajne pošlete priamo do súborov, na e-mail alebo do inej aplikácie.

Ak na niektorej obrazovke možnosť stiahnutia nevidíte, prepnite na chase.com v prehliadači, pretože plné ovládacie prvky exportu sa tam niekedy hľadajú ľahšie.

Voľba obdobia

Pri PDF je obdobie pevné, lebo každý výpis pokrýva jeden oficiálny cyklus. Ak potrebujete viac mesiacov, stiahnite si každý výpis zvlášť.

Pri exporte pohybov si obdobie nastavujete sami. Vyberte rozsah, ktorý zodpovedá tomu, čo si overujete. Celý rok je skvelý na odhalenie ročných predplatných a poplatkov. Posledných 90 dní stačí na zachytenie väčšiny mesačných platieb. Pamätajte, že Chase obmedzuje, ako ďaleko do minulosti online história siaha, takže veľmi staré pohyby môžu existovať už len ako uložené PDF výpisu.

Ktorý z nich použiť

Ak vás niekto požiada o doklad o príjme, platbe alebo zostatku, pošlite oficiálne PDF výpisu. To je dokument, ktorý prenajímateľ, veriteľ alebo účtovník očakáva.

Ak chcete pochopiť, kam vám peniaze naozaj odchádzajú, použite export CSV. Tabuľku transakcií je oveľa ľahšie triediť, filtrovať a prejsť pohľadom kvôli malým opakovaným platbám, ktoré sa potichu nasčítajú.

Premeňte súbor na report opakovaných platieb

Keď máte CSV alebo PDF uložené, ťažšia časť je prečítať ho. Hľadať riadok po riadku každý streamovací plán, predplatné aplikácie, poistné inkaso a bankový poplatok je pomalé, a práve tu ľuďom unikajú peniaze.

VESTELON FLOW túto časť urobí za vás. Nahrajte jeden exportovaný výpis z Chase, PDF alebo CSV, a FLOW ho prečíta a vypíše každú opakovanú platbu, predplatné a poplatok, ktorý nájde, do jedného prehľadného reportu. Žiadne prihlasovanie do banky a žiadne pripojenie účtu, číta len ten jeden súbor, ktorý mu dáte, a váš prvý report je zadarmo. Je to prirodzený ďalší krok po exporte: získajte súbor z Chase a potom nechajte FLOW, nech vám povie, čo sa v ňom opakuje.

Časté otázky

Môžem exportovať viac výpisov z Chase naraz?

PDF sa sťahujú po jednom výpisovom období, takže každý mesiac uložíte samostatne. Export pohybov je iný, lebo môžete nastaviť široké obdobie a stiahnuť mnoho mesiacov transakcií do jedného súboru CSV.

Ponúka Chase CSV, alebo len PDF?

Oboje. Mesačný výpis je PDF, zatiaľ čo funkcia Download account activity umožňuje exportovať transakcie ako CSV alebo Excel, a podľa typu účtu niekedy aj QIF či OFX.

Je bezpečné zdieľať stiahnuté CSV s nástrojom ako FLOW?

Export je len zoznam vašich transakcií, tie isté dáta, ktoré vidíte po prihlásení. Do VESTELON FLOW nahráte len ten jeden súbor a nič viac. Žiadne prihlasovanie do banky, takže FLOW nikdy nemá prístup k vášmu živému účtu Chase, len k výpisu, ktorý ste sa rozhodli zdieľať.