Jak exportovat výpis z Chase jako PDF nebo CSV

Export výpisu na chase.com

V prohlížeči na počítači nebo notebooku postupujte takto. Přesné názvy se mohou mírně lišit podle typu účtu, ale postup zůstává stejný.

1. Přejděte na chase.com a přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
2. Ze seznamu účtů vyberte ten, který chcete, například běžný účet, spoření nebo kreditní kartu.
3. Pro oficiální PDF otevřete sekci Statements. Uvidíte seznam výpisových období podle data. Vyberte měsíc, který potřebujete, a PDF stáhněte nebo otevřete.
4. Pro soubor s transakcemi zůstaňte na stránce pohybů na účtu a hledejte ikonu download nebo export, často zobrazenou jako malá šipka nebo tlačítko u seznamu transakcí.
5. Zvolte období a typ souboru, například CSV nebo Excel, a potvrďte. Soubor se uloží do počítače.

Export v mobilní aplikaci Chase

Aplikace v telefonu funguje stejně, jen v menším rozložení.

1. Otevřete aplikaci Chase a přihlaste se, nebo použijte Face ID či otisk prstu.
2. Na domovské obrazovce klepněte na účet, který chcete.
3. Hledejte Statements & documents, kde najdete měsíční PDF, a poté klepněte na období, které chcete zobrazit nebo sdílet.
4. Pro export transakcí najděte u účtu možnost pohybů nebo stažení a zvolte období.
5. Soubor uložte nebo sdílejte. V telefonu jej obvykle pošlete přímo do souborů, na e-mail nebo do jiné aplikace.

Pokud na některé obrazovce možnost stažení nevidíte, přepněte na chase.com v prohlížeči, protože plné ovládací prvky exportu se tam někdy hledají snáz.

Volba období

U PDF je období pevné, protože každý výpis pokrývá jeden oficiální cyklus. Pokud potřebujete více měsíců, stáhněte si každý výpis zvlášť.

U exportu pohybů si období nastavujete sami. Vyberte rozsah, který odpovídá tomu, co si ověřujete. Celý rok je skvělý na odhalení ročních předplatných a poplatků. Posledních 90 dní stačí na zachycení většiny měsíčních plateb. Pamatujte, že Chase omezuje, jak daleko do minulosti online historie sahá, takže velmi staré pohyby mohou existovat už jen jako uložené PDF výpisu.

Který z nich použít

Pokud vás někdo požádá o doklad o příjmu, platbě nebo zůstatku, pošlete oficiální PDF výpisu. To je dokument, který pronajímatel, věřitel nebo účetní očekává.

Pokud chcete pochopit, kam vám peníze opravdu odcházejí, použijte export CSV. Tabulku transakcí je mnohem snazší třídit, filtrovat a projít pohledem kvůli malým opakovaným platbám, které se tiše nasčítají.

Proměňte soubor v report opakovaných plateb

Když máte CSV nebo PDF uložené, těžší část je přečíst ho. Hledat řádek po řádku každý streamovací plán, předplatné aplikace, pojistné inkaso a bankovní poplatek je pomalé, a právě tady lidem unikají peníze.

VESTELON FLOW tuto část udělá za vás. Nahrajte jeden exportovaný výpis z Chase, PDF nebo CSV, a FLOW jej přečte a vypíše každou opakovanou platbu, předplatné a poplatek, který najde, do jednoho přehledného reportu. Žádné přihlašování do banky a žádné připojení účtu, čte jen ten jeden soubor, který mu dáte, a váš první report je zdarma. Je to přirozený další krok po exportu: získejte soubor z Chase a pak nechte FLOW, ať vám řekne, co se v něm opakuje.

Časté otázky

Mohu exportovat více výpisů z Chase najednou?

PDF se stahují po jednom výpisovém období, takže každý měsíc uložíte samostatně. Export pohybů je jiný, protože můžete nastavit široké období a stáhnout mnoho měsíců transakcí do jednoho souboru CSV.

Nabízí Chase CSV, nebo jen PDF?

Obojí. Měsíční výpis je PDF, zatímco funkce Download account activity umožňuje exportovat transakce jako CSV nebo Excel, a podle typu účtu někdy i QIF či OFX.

Je bezpečné sdílet stažené CSV s nástrojem jako FLOW?

Export je jen seznam vašich transakcí, tatáž data, která vidíte po přihlášení. Do VESTELON FLOW nahrajete jen ten jeden soubor a nic víc. Žádné přihlašování do banky, takže FLOW nikdy nemá přístup k vašemu živému účtu Chase, jen k výpisu, který jste se rozhodli sdílet.