Ako exportovať výpis z Bank of America ako PDF alebo CSV

Export PDF výpisu na bankofamerica.com

1. Prihláste sa do Online Banking na bankofamerica.com.
2. V prehľade účtov vyberte účet, ktorý chcete, napríklad bežný účet alebo kreditnú kartu.
3. Otvorte záložku Statements and Documents v hornej časti stránky účtu.
4. Uvidíte zoznam mesačných výpisov podľa dátumu. Vyberte mesiac, ktorý potrebujete.
5. Kliknutím na výpis ho otvorte ako PDF a potom ho stiahnite alebo uložte do zariadenia.

Tieto výpisy sú usporiadané podľa zúčtovacieho cyklu, takže vyberáte mesiac, nie vlastné obdobie.

Stiahnutie súboru CSV alebo Excel na bankofamerica.com

1. Prihláste sa a vyberte účet.
2. Zostaňte na stránke Activity účtu, kde sú vypísané vaše transakcie.
3. Nájdite ikonu sťahovania, zvyčajne malú šípku pri zozname transakcií alebo pri filtroch hľadania.
4. Vyberte formát súboru. Bežné možnosti sú CSV (Comma Separated Values), Microsoft Excel, Quicken a QuickBooks.
5. Vyberte časové obdobie a potvrdením uložte súbor.

CSV a Excel sa otvoria v ľubovoľnom tabuľkovom programe. Formáty Quicken a QuickBooks sú určené pre tieto konkrétne účtovné nástroje, takže ak ich nepoužívate, zostaňte pri CSV.

Export z mobilnej aplikácie Bank of America

1. Otvorte aplikáciu a prihláste sa.
2. Ťuknite na účet, ktorý chcete.
3. Nájdite Statements and Documents, kde si zobrazíte a stiahnete PDF výpis.
4. Pre export transakcií otvorte aktivitu účtu a ťuknite na ikonu ponuky alebo zdieľania, kde nájdete možnosť stiahnutia alebo exportu.

Aplikácia sa zameriava na PDF výpisy, takže ak chcete CSV na rozpočet, web vám zvyčajne dá viac možností formátu a obdobia.

Výber časového obdobia

Pri exporte transakcií rozhoduje o tom, čo dostanete, práve časové obdobie. Celý mesiac alebo celý štvrťrok je dobrý začiatok, pretože zachytí celé zúčtovacie cykly a opakované platby, ktoré prídu raz za mesiac. Ak kontrolujete predplatné a poplatky, tri až dvanásť mesiacov dát ukáže jasnejší obraz než jediný týždeň. PDF výpisy sú už rozdelené podľa cyklu, takže výber dátumu sa týka len cesty Download.

Čo robiť, keď máte súbor

Holý export sú len riadky dátumov a súm. Užitočné je to, čo odhalí. Keď máte stiahnuté PDF alebo CSV, VESTELON FLOW prečíta tento jediný súbor a vypíše každú opakovanú platbu a predplatné, plus poplatky, ktoré sa ľahko prehliadnu, takže presne vidíte, čo každý mesiac odchádza z vášho účtu. Žiadne prihlásenie do banky a žiadne pripojenie účtu. Nahráte jeden exportovaný výpis a prvý report je zadarmo.

To zmení súbor, ktorý ste exportovali pre doklady, na prehľadný, utriedený pohľad na vaše skutočné výdavky za pár minút.

Časté otázky

Môžem exportovať transakcie z Bank of America do Excelu?

Áno. Na stránke s aktivitou účtu použite možnosť sťahovania a vyberte formát Microsoft Excel alebo CSV. Oba sa otvoria priamo v Exceli, Google Sheets alebo Numbers a CSV je najuniverzálnejšia voľba.

Ako ďaleko dozadu si môžem stiahnuť výpisy?

História výpisov online sa líši podľa typu účtu a podľa toho, ako dlho je účet otvorený, a staršie výpisy môžu byť archivované. Ak nevidíte mesiac, ktorý potrebujete, skontrolujte, či sa dá zobraziť dlhšia história, alebo kontaktujte Bank of America pre staršie záznamy.

Je na rozpočet lepšie PDF alebo CSV?

Na rozpočet je lepšie CSV, pretože ho môžete triediť a filtrovať, alebo ho odovzdať nástroju ako VESTELON FLOW, ktorý triedenie urobí za vás. PDF si nechajte ako oficiálny doklad. Názvy a položky ponuky sa môžu meniť a líšiť podľa typu účtu, takže presné znenie, ktoré uvidíte, sa môže mierne odlišovať.