Jak exportovat výpis z Bank of America jako PDF nebo CSV

Export PDF výpisu na bankofamerica.com

1. Přihlaste se do Online Banking na bankofamerica.com.
2. V přehledu účtů vyberte účet, který chcete, například běžný účet nebo kreditní kartu.
3. Otevřete záložku Statements and Documents v horní části stránky účtu.
4. Uvidíte seznam měsíčních výpisů podle data. Vyberte měsíc, který potřebujete.
5. Kliknutím na výpis ho otevřete jako PDF a poté ho stáhněte nebo uložte do zařízení.

Tyto výpisy jsou uspořádány podle zúčtovacího cyklu, takže vybíráte měsíc, ne vlastní období.

Stažení souboru CSV nebo Excel na bankofamerica.com

1. Přihlaste se a vyberte účet.
2. Zůstaňte na stránce Activity účtu, kde jsou vypsané vaše transakce.
3. Najděte ikonu stahování, obvykle malou šipku u seznamu transakcí nebo u filtrů hledání.
4. Vyberte formát souboru. Běžné možnosti jsou CSV (Comma Separated Values), Microsoft Excel, Quicken a QuickBooks.
5. Vyberte časové období a potvrzením uložte soubor.

CSV a Excel se otevřou v libovolném tabulkovém programu. Formáty Quicken a QuickBooks jsou určeny pro tyto konkrétní účetní nástroje, takže pokud je nepoužíváte, zůstaňte u CSV.

Export z mobilní aplikace Bank of America

1. Otevřete aplikaci a přihlaste se.
2. Klepněte na účet, který chcete.
3. Najděte Statements and Documents, kde si zobrazíte a stáhnete PDF výpis.
4. Pro export transakcí otevřete aktivitu účtu a klepněte na ikonu nabídky nebo sdílení, kde najdete možnost stažení nebo exportu.

Aplikace se zaměřuje na PDF výpisy, takže pokud chcete CSV na rozpočet, web vám obvykle dá více možností formátu a období.

Výběr časového období

Při exportu transakcí rozhoduje o tom, co dostanete, právě časové období. Celý měsíc nebo celé čtvrtletí je dobrý začátek, protože zachytí celé zúčtovací cykly a opakované platby, které přijdou jednou za měsíc. Pokud kontrolujete předplatné a poplatky, tři až dvanáct měsíců dat ukáže jasnější obraz než jediný týden. PDF výpisy jsou už rozdělené podle cyklu, takže výběr data se týká jen cesty Download.

Co dělat, když máte soubor

Holý export jsou jen řádky dat a částek. Užitečné je to, co odhalí. Když máte stažené PDF nebo CSV, VESTELON FLOW přečte tento jediný soubor a vypíše každou opakovanou platbu a předplatné, plus poplatky, které se snadno přehlédnou, takže přesně vidíte, co každý měsíc odchází z vašeho účtu. Žádné přihlášení do banky a žádné připojení účtu. Nahrajete jeden exportovaný výpis a první report je zdarma.

To změní soubor, který jste exportovali pro doklady, na přehledný, utříděný pohled na vaše skutečné výdaje za pár minut.

Časté otázky

Mohu exportovat transakce z Bank of America do Excelu?

Ano. Na stránce s aktivitou účtu použijte možnost stahování a vyberte formát Microsoft Excel nebo CSV. Oba se otevřou přímo v Excelu, Google Sheets nebo Numbers a CSV je nejuniverzálnější volba.

Jak daleko zpět si mohu stáhnout výpisy?

Historie výpisů online se liší podle typu účtu a podle toho, jak dlouho je účet otevřený, a starší výpisy mohou být archivovány. Pokud nevidíte měsíc, který potřebujete, zkontrolujte, zda se dá zobrazit delší historie, nebo kontaktujte Bank of America pro starší záznamy.

Je na rozpočet lepší PDF, nebo CSV?

Na rozpočet je lepší CSV, protože ho můžete třídit a filtrovat, nebo ho předat nástroji jako VESTELON FLOW, který třídění udělá za vás. PDF si nechte jako oficiální doklad. Názvy a položky nabídky se mohou měnit a lišit podle typu účtu, takže přesné znění, které uvidíte, se může mírně lišit.